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买入评级]建材行业周报:南方淡季 沿江熟料供给

发布时间:2018-07-25 12:30 作者:admin

  本周无碱粗纱市场价格较上周稳定。上个月,受新产能投产影响以及产业内个别厂家价格偏低,持续坚挺的2400tex 缠绕直接纱价格小幅回落100 元/吨左右,其余产品价格暂无较大调整。7 月份,临近传统旺季,各厂现阶段仍听价维稳,短市价格暂无较大调整,但受新产能投放影响,市场竞争加大,加之出口长期或受影响较大,长线来看,价格上涨难度尚存。无碱细纱市场表现淡稳,实际成交价格略有下滑,短期内市场回暖几率较小。

  小建材原材料方面,沥青价格较上周平稳,累计均价较去年同期上涨13.5%;PVC价格较上周下跌17 元/吨,累计均价较去年同期上涨7.8%;PP-R 价格较上周上涨150元/吨,累计均价较去年同期下跌0.5%。

  持续推荐业绩增长快而低估值的新型建材标的,鲁阳节能高端陶纤放量,中低端产品竞争格局优化,产品进入涨价通道。伟星新材零售业务占比高、持续成长性好,高毛利率持续,为稳健成长典范。山东药玻为药用玻璃龙头,成本及规模优势显著,廖正军2008年从扬州大学艺术设计专业毕业,在上海工作,年薪过...,需求稳定增长,产业升级在即,业绩较快增长。

  本周国内浮法玻璃价格较上周上涨。北方天气炎热、南方雨水增多,各区域下游基建工程进度略显缓慢,订单量不足,深加工企业开工率不高,采购谨慎,多高价货源较为排斥。上周原片价格提涨后,部分经销商短暂采购,近日市场成交略显平淡,交投情况一般。短期市场难有明显好转,预计月底前市场需求仍以平稳运行为主。

  南方进入雨季,持续降雨影响下游需求,原认为在各地企业适当限产配合下价格以有序下调为主,目前受环保升级和夏季错峰影响,水泥价格维持高位运行远超预期,本周江浙沪沿江熟料供给不足价格上调10 元/吨,预计后期水泥价格以稳为主,8 月之后有价格有进一步上调可能。投资标的优选华新水泥、海螺水泥、万年青,北方地区需关注雄安新区投资驱动,关注相关标的冀东水泥、金隅股份。2018 年在房地产、基建投资需求平稳或略降,行业去产能和错峰生产常态化的背景下,我们认为2018 年水泥行业整体供需格局稳定。

  建筑材料申万一级行业指数下跌0.12%,沪深300指数上涨0.01%;细分行业指数中,水泥制造指数上涨1.14%,玻璃制造下跌0.73%,耐火材料指数下跌1.57%,其他建材指数下跌1.57%,管材指数下跌0.93%。

  本周全国水泥价格较上周价格下跌。价格下跌地区主要是黑龙江、江西和福建等地;长三角沿江熟料价格小幅上调10 元/吨。7 月中旬,需求受高温、降雨天气影响,企业发货量维持在8 成,个别地区如江苏常州、浙江杭邵因外围供给不足价格上调。受环保治理和错峰生产影响,大部分地区熟料供应处于紧平衡,长三角沿江熟料价格提前上涨,助力水泥价格企稳,进入8 月份后,随着下游水泥需求恢复,多地区水泥价格将进入上行通道。

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